Particuliers et dirigeants d’entreprise : nous structurons vos placements, votre fiscalité, vos financements et votre transmission, avec un suivi inscrit dans la durée.
Construire une allocation adaptée à votre profil et à votre horizon.
Maîtriser et réduire votre fiscalité.
Préparer et organiser la transmission de votre patrimoine.
Six questions pour identifier les sujets patrimoniaux à étudier en priorité.
« Un conseil sur mesure et un suivi inscrit dans la durée. »
Guillaume BachyAssocié fondateur de Trium Associés
Plus de treize ans d’expérience, de la banque privée (Société Générale, puis LCL comme référent marché) à la direction de la gestion d’un cabinet de conseil. Il accompagne particuliers et dirigeants à chaque étape de la vie de leur patrimoine.
Un premier échange, puis un bilan patrimonial offert pour faire le point sur votre situation, vos objectifs et vos contraintes.
Une stratégie formalisée, avec des solutions sélectionnées en architecture ouverte.
La mise en œuvre, puis un suivi inscrit dans la durée, à chaque étape de la vie de votre patrimoine.
Un accompagnement global
Nous n’attendons pas que vous ayez réussi pour vous accompagner. Dès le premier jour, nous construisons avec vous la stratégie patrimoniale adaptée à votre situation présente – et à celle que vous visez.
Notre rôle est d’être à vos côtés à chaque étape : structuration initiale, croissance, transmission. Pas de seuil d’entrée artificiel. Pas de délai inutile. Découvrir le parcours de notre fondateur
« Construisons votre réussite ensemble - du début jusqu'à la fin. »
Analyse globale de votre situation pour définir une allocation d’actifs cohérente, intégrant diversification, horizon d’investissement, contraintes de liquidité, fiscalité et objectifs de rendement.
Sélection, structuration et mise en place de solutions d’investissement (assurance-vie, compte-titres, enveloppes luxembourgeoises, fonds, produits structurés), avec une allocation diversifiée orientée performance ajustée au risque.
Structuration et mise en œuvre d’investissements immobiliers en direct ou via des véhicules collectifs (SCPI, démembrement, locatif), avec intégration des enjeux patrimoniaux, fiscaux et de financement.
Organisation juridique et fiscale de votre patrimoine afin d’en optimiser la détention, d’en maîtriser la fiscalité et d’en préparer la transmission.
Construisons votre projet
Choisissez directement un créneau pour votre premier échange sans engagement.
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Laissez-nous vos coordonnées et votre question, nous revenons vers vous rapidement.
Échange confidentiel et sans engagement.
Bilan patrimonial offert. Un premier échange, en visio ou par téléphone, pour préparer votre rendez-vous.
Analyse de votre situation et définition des axes d’optimisation et de structuration du patrimoine.
Accompagnement adapté à chaque phase : constitution, développement, transmission.
58 rue de la Victoire, 75009 Paris